Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступают тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот человек в военные годы сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Сейчас он задумал страшную диверсию — уничтожение ключевых революционных памятников города, включая здание НКВД. В прошлом молодой Широков вместе с наставником Еремеевым сорвали этот план, но сам Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь сталкивается с фамилией Строганов. Проверка выводит его на киномеханика и его жену Лору. Оказывается, эта пара — агенты ЦРУ, заброшенные в Советский Союз с заданием похитить ведущего физика-ядерщика. Широков с товарищами начинают операцию по их обезвреживанию.
