В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История разворачивается через допросы и откровенные беседы. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, тут же нашел его и свел со своей компанией. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Потом — опасные игры, случайно найденный пистолет, первая кровь, будто бы нечаянно. А дальше — идея создать «тайное общество» с громким названием «Клипот», чтобы «исправить мир».
