Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: избавиться от людей и вернуть землю сказочным тварям.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить все, что ему дорого. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — Калязин становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только города, но и человечности как таковой.